Yona continua a leggere le memorie scritte dalla madre di Suwon: quando i sacerdoti scoprirono dell'appartenenza di Yon-hi alla linea di sangue del Re Drago Scarlatto, il principe Yuhon, per proteggere il segreto della moglie, li fece giustiziare tutti. Circa nove anni dopo la distruzione del santuario, Yon-hi, già madre di Suwon, incontrò Kashi, una sacerdotessa sopravvissuta alla strage...
Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei... Una saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!